한진해운 5천만달러 외자 유치

한진해운은 12월 20일 오후 증권거래소 공시를 통해 5천만달러 외자도입에 관한 이사회 의결이 있었다고 밝혔다.

1.내 용 : 2001년 12월 20일 5천만불 외자 조달 계약

신주인수권부 사모 사채(BW) 발행 통해 5천만불 외자도입

-표면금리 6개월 리보(LIBOR)+ 0.00%(FLAT)

-국내 민간기업 최상급의 도입 조건 적용

-주간사 및 인수자:말레이지아에 위치한 라부안社

(PVP V Labuan Limited)

-기간:8년 (2009년)

2.자금 사용 용도: 지난 14일 계약된 1억불의 변동금리부 사모 사채(FRN)와 함께 기존 고금리 회사채 상환 및 회사 운영 자금

3.의의

가.초저리의 장기 자금 확보(현 리보 금리 2.5% 수준)

나.한진해운의 국제적 신용 높이 평가 -한진해운 미래 성장 가능성 높이 평가

**인수사인 라부안사는 미국의 유명한 하역전문업체의 자회사로서 금번 한진해운 BW

참여로서 한진해운 경영 안정 기여는 물론 항구적인 동반자로서의 지위를 유지하기

위한 것으로 알려지고 있다.

4.효과

가. 한진해운 국제적 신용도 제고

나. 현금 유동성 확보 및 금융 비용 절감(년 33억원) 및 재무 구조 개선

다.외자 직접 도입에 따른 주주 및 고객에 신뢰도 제고

라.안정적인 중장기 사업 추진