한진해운, 1억5천만달러 외자조달 서명식 가져

한진해운은 지난 11월 21일 1억5천만달러 규모의 외자 조달에 대한 서명식
을 가졌다. 서울 웨스턴 조선호텔에서 개최된 1억5천만달러 ABCP(자산 유동
화 CP) 발행 계약식에는 한진해운 재무총괄 조한묵 상무, 주간사인 네덜란
드 ABN AMRO Bank 엘코 브론크호스트 부사장 등 관계자 30여명이 참석했다.
이번 ABCP ABS는 3년 만기로 금리는 리보+1.05 수준이고 대금납입은 12월초
로 예정돼 있다. 이번 계약은 한진해운이 해외에서 발생하는 운임수입을 기
초자산으로 국내에선 최초로 미국에서 Asset Backed Commercial Paper(ABCP
) ABS 발행을 통해 1억5천만달러를 조달한 것인데, ABCP ABS는 이미 미국
등 선진국에선 널리 이용되고 있는 자금조달 수단이나 아직 국내 ABS시장에
선 활발하지 않은 것으로 이번에 한진해운이 해운운임수입을 기초로 CP를
발행하여 만기시 차환 발행하는 구조로 외자를 조달한 것이다.
업계에선 한진해운이 주간사 및 인수기관인 네덜란드계 ABN AMRO의 ABCP발
행 전문자회사를 통해 해외 최우량 신용등급인 A1+/P1등급의 CP를 미국시장
에서 발행함으로써 국제시장에서 신인도를 높이고 부외부채방식으로 저리의
자금조달로 대규모 유동성의 확충 및 재무구조 개선 뿐아니라 국내해운산
업의 경쟁력 강화에 큰몫을 한 것으로 높이 평가했다.
특히 세계에서 해운운임을 기초로한 ABS발행은 그 사례가 없으며 그간 여러
국내기업이 해외 매출채권 등을 기초로 해외 ABCP ABS를 추진했으나 실제
성사된 적은 없으며 한진해운의 성공적인 ABCP ABS 발행을 계기로 국내 및
국외 ABCP ABS 활성화가 기대된다.