‘항공화물 호조’ 글로벌 포워더, 3분기 매출 동반 성장

주요 글로벌 물류기업 4곳이 올해 3분기 매출 성장세를 이어갔지만 물동량과 영업이익은 기업별로 엇갈렸다. DHL과 퀴네앤드나겔은 항공물류 호조가 실적을 뒷받침했고, DSV는 쉥커 통합 효과와 부동산 매각이익이 반영되면서 영업이익도 두 자릿수로 증가했다. 반면 UPS는 공급망 부문 손상차손과 전년 동기 부동산 거래 이익의 기저효과로 영업이익과 순이익이 모두 감소했다. (해사물류통계 ‘2026년 3분기 글로벌 포워더 영업실적’ 참고)

독일 DHL그룹은 3분기 매출과 영업이익 모두 증가했다고 잠정 실적을 발표했다. 이 회사의 7~9월 매출은 약 226억유로(약 37조180억원)로 전년 동기보다 12% 이상 증가했다. 영업이익은 17억1000만유로(약 2조8010억원)로 16% 늘었다. 특히 특송 사업을 담당하는 DHL익스프레스의 수익성 개선과 취급 중량 증가가 그룹 실적을 이끌었다.

DHL익스프레스의 영업이익은 10억3500만유로(약 1조6950억원)로, 전년 동기 6억9200만유로에서 약 50% 증가했다. 회사는 수익률 개선과 비용 절감, 물량 증가에 따른 영업 레버리지 효과를 실적 개선 배경으로 들었다. DHL은 항공화물 시장의 공급 부족 현상이 영업이익을 끌어올리는 데 크게 기여했다고 밝혔다.

포워딩 부문인 DHL글로벌포워딩·프레이트의 영업이익은 2억6000만유로(약 4260억원)로 전년 동기보다 33% 늘었다. DHL서플라이체인은 3억유로(약 4910억원)로 8% 증가했다. 반면 DHL이커머스와 독일 우편·소포 부문의 영업이익은 감소했다.

미국계 종합물류기업 UPS은 외형이 성장했지만 영업이익과 순이익은 줄었다. 3분기 매출은 228억5300만달러(약 32조5290억원)로 전년 동기보다 6.7% 증가했다. 영업이익은 17억4400만달러(약 2조4820억원)로 3.3% 감소했고, 순이익은 11억6300만달러(약 1조6550억원)로 11.3% 줄었다. 회사 측은 구조조정 비용과 공급망 부문 영업권 손상차손 등이 3분기 실적에 반영됐다고 설명했다.

UPS서플라이체인솔루션의 3분기 매출은 29억8100만달러(약 4조2430억원)로 전년 동기 대비 18.2% 증가했다. 포워딩과 헬스케어를 포함한 물류 사업이 매출 증가를 이끌었다. 포워딩 매출은 8억5800만달러로 17.5%, 물류 매출은 15억9800만달러로 17.2% 늘었다.

반면 영업이익은 9200만달러(약 1310억원)로 82.5% 감소했다. 이번 분기 영업권 손상차손 1억8200만달러가 반영됐고, 전년 동기에는 부동산 매각 후 재임대 거래에서 3억3000만달러의 세전 이익이 발생했다. 조정 영업이익은 2억7400만달러(약 3900억원)로 48.9% 감소했다.

쉥커 통합 DSV, 포워딩 호조…육상운송은 부진

한편 쉥커 통합 효과가 반영된 덴마크 물류기업 DSV는 매출과 영업이익을 모두 늘렸다. 매출은 807억200만덴마크크로네(약 17조6830억원)로 전년 동기 대비 12% 증가했다. 영업이익은 66억600만크로네(약 1조4480억원)로 22%, 순이익은 30억1700만크로네(약 6610억원)로 40% 늘었다. 영업이익에는 부동산 매각이익 3억크로네가 포함됐다.

포워딩 부문은 해상·항공 물량 감소에도 두 자릿수 성장했다. 매출은 456억4500만크로네(약 10조20억원)로 18%, 영업이익은 42억7800만크로네(약 9370억원)로 21% 늘었다. 항공화물은 56만890t, 해상화물은 104만5436TEU로 각각 3% 줄었지만 운임과 연료비 상승분이 매출에 반영됐다. 항공화물 수익률 개선과 쉥커 통합에 따른 비용 절감도 영업이익을 끌어올렸다.

계약물류는 쉥커 통합 효과와 부동산 매각이익이 반영돼 영업이익이 52% 늘었다. 물류거점 재편으로 시설 가동률도 높아졌다. 육상운송 부문의 매출은 233억7500만크로네로 전년 동기와 비슷했지만 영업이익은 5억2600만크로네(약 1150억원)로 34% 줄었다. DSV는 쉥커 통합 과정에서 유럽 일부 지역의 운송 서비스에 차질이 생겨 물량과 생산성이 떨어졌다고 밝혔다.

스위스 퀴네앤드나겔은 해상·항공물류의 동반 성장에 힘입어 3분기 영업이익을 53% 늘렸다. 매출은 73억8600만스위스프랑(약 12조9520억원)으로 22% 증가했다. 영업이익과 순이익은 각각 4억3500만프랑(약 7630억원), 3억1600만프랑(약 5540억원)으로 집계됐다. 순이익도 53% 늘었다.

상반기 부진했던 해상물류는 3분기 들어 매출과 영업이익이 증가세로 돌아섰다. 매출은 27억300만프랑(약 4조7400억원)으로 20%, 영업이익은 1억7200만프랑(약 3020억원)으로 55% 늘었다. 아시아발·대서양 횡단 항로에서 시장점유율이 높아지면서 취급 물량은 116만TEU로 5% 증가했다. 항공물류 매출은 23억7800만프랑(약 4조1700억원)으로 38%, 영업이익은 1억6900만프랑(약 2960억원)으로 84% 증가했다. 클라우드 인프라와 반도체 관련 운송 수요가 늘면서 취급 물량도 61만9000t으로 10% 증가했다.

이들 물류기업은 올해 실적 전망을 높였다. DHL은 특송 호조와 4분기 성수기 수요를 반영해 연간 영업이익 전망을 65억유로 초과에서 70억유로 초과로 올렸다. 퀴네앤드나겔은 해상·항공물류 실적 개선에 힘입어 15억~16억스위스프랑으로 높였다. UPS는 건당 매출 상승과 운송망 효율 개선을 바탕으로 매출과 영업이익 전망을 각각 약 926억달러 87억5000만달러로 상향했다.

DSV는 1~9월 실적과 4분기 전망을 반영해 235억~255억크로네에서 240억~250억크로네로 조정했다. 중동 정세와 각국의 관세 정책을 4분기 수요 변수로 꼽았다.
 

< 박한솔 기자 hsolpark@ksg.co.kr >