MBK파트너스, 홈플러스 우선협상대상자로 선정

국내 최대 사모투자펀드(PEF)인 MBK파트너스가 홈플러스 인수를 위한 우선협상대상자로 선정됐다.

2일 투자금융(IB)업계에 따르면 영국 테스코와 매각주관사인 HSBC는 MBK파트너스를 우선협상대상자로 선정하고 가격 협상을 진행 중이다.

주식 양수도 계약은 이번 주말께 체결될 것으로 보이며, 양측은 현재 최종 가격 등 세부 조건에 대한 이견을 조율하는 것으로 전해지고 있다.

지난달 24일 본입찰에서는 MBK와 글로벌 PEF인 어피너티에쿼티파트너스(AEP)-KKR 컨소시엄, 그리고 칼라일그룹이 치열한 경쟁을 벌였다.

이 중 MBK는 인수가로 가장 높은 7조원 이상을 써낸 것으로 알려졌다.

이는 2007년 신한금융지주의 옛 LG카드 인수가격인 6조6천765억원을 웃도는 국내 M&A 역사상 최고가 기록이다.

또 다른 우선협상대상자로 거로되던 어피너티에쿼티파트너스(AEP)-KKR 컨소시엄은 인수 자금을 MBK와 비슷한 7조원 안팎으로 제시했으나 자금 조달에 대한 증빙을 제대로 하지 못해 탈락했으며, 칼라일은 가격을 상대적으로 낮게 써내 이번 입찰에서 고배를 마신 것으로 알려졌다. 

< 배종완 기자 jwbae@ksg.co.kr >